Fynaro

Handbuch

Von der Einrichtung bis zum Abschluss

Alle Abläufe in Fynaro, kurz erklärt. Wenn Sie irgendwo hängen bleiben, schreiben Sie uns — wir antworten persönlich.

Erste Schritte

Konto anlegen und Firma einrichten. Danach ist Fynaro sofort einsatzbereit.

  1. 1Konto erstellen und E-Mail bestätigen.
  2. 2Firmendaten erfassen: Name, UID, Adresse, QR-IBAN.
  3. 3MWST-Methode wählen — effektiv oder Saldosteuersatz.
  4. 4Optional: Daten aus bexio, Abacus oder Banana importieren — als CSV oder Excel, mit Vorschau und Rücknahme.

Umstieg aus einem anderen System

Kontakte, Kontenrahmen und Anfangssaldi übernehmen — auch mitten im Jahr.

  1. 1Export im Altsystem erzeugen: bexio, Abacus, Banana oder eine beliebige CSV- beziehungsweise Excel-Datei (.xlsx).
  2. 2Datei unter Import & Umstieg hochladen. Fynaro erkennt das Format und zeigt eine Vorschau, bevor etwas geschrieben wird.
  3. 3Enthält die Datei Salden, wird geprüft, ob Soll und Haben aufgehen. Eine Differenz über einem Franken bricht den Import ab — bewusst, statt eine schiefe Eröffnungsbilanz zu buchen.
  4. 4Nach dem Import: «Import zurücknehmen» macht den ganzen Lauf rückgängig. Datensätze, an denen bereits gebucht wurde, bleiben erhalten.

Rechnungen & Offerten

QR-Rechnungen nach ISO 20022 erstellen, versenden und überwachen.

  1. 1Kontakt anlegen oder aus dem Import übernehmen.
  2. 2Rechnung erfassen: Positionen, MWST-Satz und Fälligkeit.
  3. 3Versenden — das PDF enthält den QR-Zahlteil, die Buchung entsteht automatisch.
  4. 4Bei Verzug Mahnlauf starten; Stufen bis zur Betreibungsvorbereitung.

Bank & Zahlungen

Kontobewegungen abgleichen und Kreditoren bezahlen.

  1. 1camt.053-Datei aus dem E-Banking exportieren und hochladen.
  2. 2Vorschläge prüfen und bestätigen — offene Posten werden ausgeglichen.
  3. 3Kreditoren erfassen und als pain.001-Zahllauf exportieren.

MWST & Abschluss

Abrechnung erzeugen und den Monat oder das Jahr sauber schliessen.

  1. 1Periode wählen; Fynaro berechnet Umsatz- und Vorsteuer je Satz.
  2. 2Abrechnung prüfen und Werte ins ESTV-Portal übertragen.
  3. 3Monatsabschluss öffnen: Bankabstimmung, MWST-Probe, Abgrenzungen und Anomalien werden geprüft.

Lohn

Lohnläufe rechnen und Abrechnungen erzeugen — ohne Aufpreis pro Mitarbeiter.

  1. 1Mitarbeitende mit Lohn, Pensum und Sozialversicherungsdaten anlegen.
  2. 2Lohnlauf für die Periode rechnen und prüfen.
  3. 3Abrechnungen als PDF verteilen; die Buchung entsteht automatisch.

Treuhänder einbinden

Ihr Treuhänder arbeitet direkt in Ihren Daten — kein Export nötig.

  1. 1In den Einstellungen unter Team einladen, Rolle «Treuhänder» wählen.
  2. 2Der Zugang zählt nicht als Nutzersitz und ist jederzeit widerrufbar.
  3. 3Als Treuhänder: Mandate unten in der Seitenleiste unter «Arbeitsbereich» wechseln oder neu anlegen; Übersicht im Portal.

Wiederkehrende Umsätze

Abos, Retainer und Mitgliederbeiträge korrekt fakturieren und abgrenzen.

  1. 1Wiederkehrende Rechnung mit Intervall anlegen — Versand läuft automatisch.
  2. 2Zahlungsanbieter verbinden (Stripe, Payrexx, Wallee); MRR und Churn erscheinen im Cockpit.
  3. 3Jahresverträge unter Abgrenzung erfassen; der Erkennungsplan entsteht Rappen-genau.

Einstellungen & Abo

Plan, Credits, Team, Integrationen und Datensicherung an einem Ort.

  1. 1Abo verwalten und Plan wechseln; Rechnungen liegen im Kundenportal.
  2. 2KI-Credits nachkaufen, wenn das Monatskontingent nicht reicht.
  3. 3Team einladen, Webhooks einrichten, Datensicherung prüfen.

Etwas fehlt oder klemmt?

Schreiben Sie uns direkt — Sie erreichen keine Warteschleife, sondern die Personen, die Fynaro bauen.

hallo@fynaro.ch Häufige Fragen