Fynaro

Handbuch

Von der Einrichtung bis zum Abschluss

Alle Abläufe in Fynaro, kurz erklärt. Wenn Sie irgendwo hängen bleiben, schreiben Sie uns — wir antworten persönlich.

Erste Schritte

Konto anlegen und Firma einrichten. Danach ist Fynaro sofort einsatzbereit.

  1. 1Konto erstellen und E-Mail bestätigen.
  2. 2Firmendaten erfassen: Name, UID, Adresse, QR-IBAN.
  3. 3MWST-Methode wählen — effektiv oder Saldosteuersatz.
  4. 4Optional: Daten aus Bexio, Abacus oder Banana importieren (andere Systeme via CSV).

Rechnungen & Offerten

QR-Rechnungen nach ISO 20022 erstellen, versenden und überwachen.

  1. 1Kontakt anlegen oder aus dem Import übernehmen.
  2. 2Rechnung erfassen: Positionen, MWST-Satz und Fälligkeit.
  3. 3Versenden — das PDF enthält den QR-Zahlteil, die Buchung entsteht automatisch.
  4. 4Bei Verzug Mahnlauf starten; Stufen bis zur Betreibungsvorbereitung.

Bank & Zahlungen

Kontobewegungen abgleichen und Kreditoren bezahlen.

  1. 1camt.053-Datei aus dem E-Banking exportieren und hochladen.
  2. 2Vorschläge prüfen und bestätigen — offene Posten werden ausgeglichen.
  3. 3Kreditoren erfassen und als pain.001-Zahllauf exportieren.

MWST & Abschluss

Abrechnung erzeugen und den Monat oder das Jahr sauber schliessen.

  1. 1Periode wählen; Fynaro berechnet Umsatz- und Vorsteuer je Satz.
  2. 2Abrechnung prüfen und Werte ins ESTV-Portal übertragen.
  3. 3Monatsabschluss öffnen: Bankabstimmung, MWST-Probe, Abgrenzungen und Anomalien werden geprüft.

Lohn

Lohnläufe rechnen und Abrechnungen erzeugen — ohne Aufpreis pro Mitarbeiter.

  1. 1Mitarbeitende mit Lohn, Pensum und Sozialversicherungsdaten anlegen.
  2. 2Lohnlauf für die Periode rechnen und prüfen.
  3. 3Abrechnungen als PDF verteilen; die Buchung entsteht automatisch.

Treuhänder einbinden

Ihr Treuhänder arbeitet direkt in Ihren Daten — kein Export nötig.

  1. 1In den Einstellungen unter Team einladen, Rolle «Treuhänder» wählen.
  2. 2Der Zugang zählt nicht als Nutzersitz und ist jederzeit widerrufbar.
  3. 3Als Treuhänder: alle Mandate im Portal, mit offenen Aufgaben je Mandant.

Wiederkehrende Umsätze

Abos, Retainer und Mitgliederbeiträge korrekt fakturieren und abgrenzen.

  1. 1Wiederkehrende Rechnung mit Intervall anlegen — Versand läuft automatisch.
  2. 2Zahlungsanbieter verbinden (Stripe, Payrexx, Wallee); MRR und Churn erscheinen im Cockpit.
  3. 3Jahresverträge unter Abgrenzung erfassen; der Erkennungsplan entsteht Rappen-genau.

Einstellungen & Abo

Plan, Credits, Team, Integrationen und Datensicherung an einem Ort.

  1. 1Abo verwalten und Plan wechseln; Rechnungen liegen im Kundenportal.
  2. 2KI-Credits nachkaufen, wenn das Monatskontingent nicht reicht.
  3. 3Team einladen, Webhooks einrichten, Datensicherung prüfen.

Etwas fehlt oder klemmt?

Schreiben Sie uns direkt — Sie erreichen keine Warteschleife, sondern die Personen, die Fynaro bauen.

hallo@fynaro.ch Häufige Fragen
Handbuch — Anleitung für Schweizer Buchhaltung · Fynaro